自动化动作

动作是自动化里实际执行业务任务的步骤，用来对线索执行各类操作。

#添加动作步骤

在自动化配置的步骤板块：

1. 点击 添加步骤。
2. 步骤类型选择 动作。
3. 在下拉列表选定动作类型。
4. 填写该动作需要的配置参数。

#动作类型参考

#发送邮件给线索

向线索邮箱发送已经建好的邮件模板，邮件进入后台队列异步发送。

• 邮件模板：选择已保存邮件模板

#发送内部通知

向团队成员推送系统站内通知。

• 通知用户：选择一个或多个接收通知成员
• 同时通知已分配代理：开关，一并通知线索当前负责人
• 自定义消息：通知附带的自定义文本，选填

#将线索分配给用户

分配或者重新指派线索负责人。

• 分配模式
  • 指定用户：固定分配给某一个成员
  • 轮询：在成员组之间轮流分配，实现负载均衡
• 用户：指定模式下选择目标成员
• 用户（轮询池）：轮询模式选择参与轮换的成员列表

#添加标签

给线索打上标签；标签不存在会自动新建。

• 标签名称：需要添加的标签

#移除标签

移除线索身上指定标签；线索没有该标签也不会报错。

• 标签名称：需要移除的标签

#移动到流水线阶段

将线索跳转至指定流水线阶段。

• 目标阶段：选择「流水线名称 → 阶段名称」

移动至赢单阶段，线索状态自动改为已转化；移动至输单阶段自动改为已流失。

#更改线索状态

直接修改线索生命周期状态。

• 新状态：新建、已联系、已筛选、已流失、已赢单

#发送 Webhook

向外部接口地址发送JSON格式POST请求，报文包含完整线索对象。

• Webhook URL：外部接收接口地址
• HMAC密钥：选填，用于请求签名校验

#创建任务/提醒

在线索下生成待办任务，支持变量合并标签。

• 任务标题：支持变量 {first_name}、{last_name}、{full_name}、{email}、{lead_score}
• 描述：任务补充说明，选填
• 到期时间（从现在起小时数）：例如填24，代表24小时后到期
• 优先级：低、普通、高、紧急
• 将任务分配给：指定任务负责人；留空默认使用线索负责人

#发送 Slack 通知

通过传入Webhook向Slack频道推送消息。

• Slack Webhook URL：Slack应用获取的webhook地址
• 消息：通知文本，支持变量 {{lead.first_name}}、{{lead.email}}

#发送短信给线索

向线索手机号发送短信，最多160字符，支持变量。

需要提前在 设置 → 消息 完成短信渠道配置。

• 短信内容：支持变量 {{first_name}}、{{last_name}}、{{full_name}}、{{email}}、{{company}}

#动作之间插入延迟

可以在动作中间插入延迟步骤，实现等待逻辑：

• 设置数量 + 单位（分钟 / 小时 / 天）
• 示例：发送邮件 → 等待3天 → 发送跟进邮件

#使用提示

• 发送邮件之后搭配「添加标签」，例如打上email‑sent，用来避免重复发信。
• 使用轮询分配，把进来的新线索均衡分发销售团队。
• 搭配创建任务，确保跟进事项会展示在销售的待办清单。
• 同一个触发器尽量串联多个动作，不要拆分创建多条自动化规则。