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自动化条件

条件作为自动化流程过滤关卡:当线索不满足条件,就会终止该线索的自动化流程。条件仅做判断校验,不会修改线索的任何数据。

#添加条件步骤

在自动化配置的步骤区域:

  1. 点击 添加步骤。
  2. 将步骤类型选择为 条件。
  3. 在下拉列表选定对应的条件类型。
  4. 填写该条件所需要的参数值。

#全部条件类型参考

#线索来源为

校验线索来源等于指定渠道

  • 来源:选择需要匹配的线索来源

示例:只允许Facebook来源线索继续执行后续流程

#线索来源不为

校验线索来源不等于指定渠道

  • 来源:选择需要排除的线索来源

示例:跳过手动录入的线索

#线索具有标签

校验线索已打上指定标签

  • 标签名称:填写要校验的完整标签名

示例:仅带有vip标签的线索继续执行

#线索不具有标签

校验线索没有打上指定标签

  • 标签名称:填写要校验的完整标签名

示例:尚未发送欢迎邮件的线索才执行发信动作

#线索字段等于

校验线索字段值完全匹配目标内容

  • 字段名称:填写字段键,支持系统内置字段、自定义字段
  • 值:对比的目标内容

示例:status 等于 qualified 才继续

#线索字段包含

校验字段文本内包含指定子串

  • 字段名称:字段键
  • 值:需要查找的子字符串

示例:邮箱包含@gmail.com的线索继续执行

#线索字段为空

校验指定字段没有填写任何内容

  • 字段名称:字段键

示例:线索没有填写手机号,直接终止流程

#线索评分大于

校验线索评分高于设置阈值

  • 评分:设置分数阈值

示例:评分大于50分才继续

#线索评分小于

校验线索评分低于设置阈值

  • 评分:设置分数阈值

示例:处理评分低于20的低质量线索

#已分配给用户

校验线索已经分配给指定团队成员

  • 用户:从工作区成员列表选择

示例:根据负责人不同执行差异化邮件发送

#未分配

校验线索还没有设置负责人,无需额外参数

示例:未分配线索先执行自动分配再发送通知

#一天中的时间

校验当前时间落在指定时间段

  • 时间范围:格式 HH:MM‑HH:MM,例如09:00‑17:00

示例:仅工作时段执行短信发送

#星期几

校验当前为指定星期

  • 天数:英文星期名称,多值用逗号分隔,例如Monday,Tuesday,Wednesday

示例:周六周日交由周末值班团队处理

#使用提示

  • 将条件放置在触发器之后,用来筛选允许继续执行的线索。
  • 支持叠加多层条件,全部条件都满足,自动化流程才会继续往下执行。
  • 「线索具有标签 / 线索不具有标签」组合使用,可有效避免重复发送邮件。