自动化条件
条件作为自动化流程过滤关卡:当线索不满足条件,就会终止该线索的自动化流程。条件仅做判断校验,不会修改线索的任何数据。
#添加条件步骤
在自动化配置的步骤区域:
- 点击 添加步骤。
- 将步骤类型选择为 条件。
- 在下拉列表选定对应的条件类型。
- 填写该条件所需要的参数值。
#全部条件类型参考
#线索来源为
校验线索来源等于指定渠道
- 来源:选择需要匹配的线索来源
示例:只允许Facebook来源线索继续执行后续流程
#线索来源不为
校验线索来源不等于指定渠道
- 来源:选择需要排除的线索来源
示例:跳过手动录入的线索
#线索具有标签
校验线索已打上指定标签
- 标签名称:填写要校验的完整标签名
示例:仅带有vip标签的线索继续执行
#线索不具有标签
校验线索没有打上指定标签
- 标签名称:填写要校验的完整标签名
示例:尚未发送欢迎邮件的线索才执行发信动作
#线索字段等于
校验线索字段值完全匹配目标内容
- 字段名称:填写字段键,支持系统内置字段、自定义字段
- 值:对比的目标内容
示例:
status等于qualified才继续
#线索字段包含
校验字段文本内包含指定子串
- 字段名称:字段键
- 值:需要查找的子字符串
示例:邮箱包含
@gmail.com的线索继续执行
#线索字段为空
校验指定字段没有填写任何内容
- 字段名称:字段键
示例:线索没有填写手机号,直接终止流程
#线索评分大于
校验线索评分高于设置阈值
- 评分:设置分数阈值
示例:评分大于50分才继续
#线索评分小于
校验线索评分低于设置阈值
- 评分:设置分数阈值
示例:处理评分低于20的低质量线索
#已分配给用户
校验线索已经分配给指定团队成员
- 用户:从工作区成员列表选择
示例:根据负责人不同执行差异化邮件发送
#未分配
校验线索还没有设置负责人,无需额外参数
示例:未分配线索先执行自动分配再发送通知
#一天中的时间
校验当前时间落在指定时间段
- 时间范围:格式
HH:MM‑HH:MM,例如09:00‑17:00
示例:仅工作时段执行短信发送
#星期几
校验当前为指定星期
- 天数:英文星期名称,多值用逗号分隔,例如
Monday,Tuesday,Wednesday
示例:周六周日交由周末值班团队处理
#使用提示
- 将条件放置在触发器之后,用来筛选允许继续执行的线索。
- 支持叠加多层条件,全部条件都满足,自动化流程才会继续往下执行。
- 「线索具有标签 / 线索不具有标签」组合使用,可有效避免重复发送邮件。